El pasado 20 de abril, la República del Ecuador lanzó una invitación dirigida a los tenedores de sus bonos cuya denominación es en dólares de los Estados Unidos de América pagaderos el 2012 y pagaderos el 2030 para presentar, en una subasta Holandesa modificada (modified Dutch auction), ofertas para cambiar estos títulos por efectivo. La invitación y los derechos para retirar invitaciones expirarán a las 18H00 CET del 15 de mayo de 2009, a menos que dicha fecha y hora sean prorrogados por la República a su entera discreción.
El precio de compra no podrá ser inferior que el precio mínimo de compra, el cual es de 29.5 por ciento más 50 puntos base y se expresa como referencia al valor facial. Los tenedores de los Bonos 2012 que sean aceptados para ser adquiridos de conformidad con la presente Invitación, recibirán por cada Bono 2012 que sea transado, una cantidad en dólares de los Estados Unidos de América equivalente al Precio de Compra de los Bonos 2012. Los tenedores de los Bonos 2030 que sean aceptados para ser adquiridos de conformidad con la presente Invitación, recibirán por cada Bono 2030 que sea canjeado, una cantidad en dólares de los Estados Unidos de América equivalente al Precio de Compra de los Bonos 2030. En caso de que la República del Ecuador decida aceptar ofertas, tiene la intención de determinar y anunciar el precio de compra en o alrededor del 26 de mayo de 2009, a menos que dicha fecha sea prorrogada por la República del Ecuador a su entera discreción.
Los tenedores de los Bonos podrán participar en la Invitación mediante la presentación de una carta de transferencia a Lazard Frères Banque, como Agente de la Oferta, ya sea que esta sea presentada vía facsímile, por mensajería o de manera personal y mediante el ofrecimiento de sus Bonos con anterioridad a la fecha de expiración de conformidad con los términos y procedimientos de la Invitación. Los tenedores que se ubiquen en Luxemburgo podrán presentar cartas de transferencia a Dexia Banque International à Luxembourg, société anonyme, como Agente en Luxemburgo, pero también deberán presentar una copia de dicha carta de transferencia a Lazard Frères Banque, como Agente de la Oferta.
Tenedores de los Bonos o sus custodios podrán solicitar copias de la Circular a los Tenedores al agente de información de la Invitación, MacKenzie Partners, Inc., ubicados en 105 Madison Avenue, Nueva York, NY, 10016, tel: +1 212 929 5500 (llamada por cobrar) o +1 (800) 322 2885 (llamada gratuita) o 17 Cavendish Square, Londres, W1G 0PH, tel: +44 (0) 20 3178 8057.
Los Agentes Negociadores para efectos de la Invitación son Lazard Frères & Co. y Lazard Frères Banque.
Contacto: MacKenzie Partners, Inc.
Tel: + 44 (0) 20 3178 8057
Tel: + 1 212 929 5500 (llamadas gratuitas)
Tel: + 1 (800) 322 2885 (llamadas gratuitas)
El presente comunicado no es una oferta o solicitud para la venta de instrumentos financieros. La Invitación está realizándose únicamente en términos de la antes referida Circular a los Tenedores. La distribución de materiales relacionados con la Invitación y las operaciones contempladas en ella pueden estar prohibidas por la ley en algunas jurisdicciones. Si materiales relacionados con la Invitación llegan a sus manos, usted está obligado por la República del Ecuador a informarse y a observar todas esas prohibiciones. Los materiales relacionados con la Invitación no constituyen, y no podrán ser utilizados, en relación con una oferta o solicitud para la venta de instrumentos en cualquier lugar en el que dichas ofertas o solicitudes se encuentran prohibidas.
